10.10.2005  Московский кредитный банк представил проект долговых программ

6 октября 2005 года в здании отеля «Шератон Палас» Московский кредитный банк провел презентацию своих долговых программ. Банк представил программы по вексельным и облигационным займам, а также привлеченным заимствованиям от международных финансовых институтов.

В презентации приняли участие представители ГК «РЕГИОН», ФК «УРАЛСИБ», IFC, ЕБРР и Standard Bank.

Выход МКБ на рынок заимствований обусловлен потребностью Банка в расширении своих возможностей. Последние годы МКБ активно работал на рынке международных капиталов, благодаря чему сформировал положительную внешнюю кредитную историю, позволяющую укреплять доверие к Банку со стороны инвесторов. Теперь перед Московским кредитным банком стоит задача привлечения внимания российского фондового рынка с целью формирования публичной кредитной истории на внутреннем рынке для привлечения рублевых ресурсов. В связи с вышеизложенным презентация долговых программ МКБ направлена на позиционирование Банка как потенциального, надежного и качественного заемщика.

В ходе презентации были озвучены оценки долговых программ Банка со стороны их организаторов. Хачатур Мурадов, Первый заместитель Генерального директора ИК «РЕГИОН», охарактеризовал вексельную программу МКБ как планомерно и динамично развивающуюся. «Размещение векселей МКБ на российском рынке может служить наглядным примером позитивного отношения инвесторов к средним по масштабам бизнеса банкам, активно работающим в наиболее перспективных секторах российского рынка банковских услуг, таких как кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное кредитование и автокредитование. Рынок также высоко оценивает прозрачность Банка», - отметил Х. Мурадов.

Дмитрий Волков, Директор дирекции корпоративных финансов ФК «УРАЛСИБ», оценивая облигационный выпуск МКБ, отметил, что опыт размещения облигаций МКБ показал все преимущества банковского облигационного займа, предназначенного для целевого использования, а именно для кредитования предприятий среднего и малого бизнеса. В случае МКБ производилось кредитование торговых сетей. Успеху размещения также способствовали правильное структурирование займа и маркетинг среди оптимального круга покупателей.

Советник по инвестициям IFC Милана Горшкова и Начальник департамента риск-менеджмента ЕБРР Николас Тессейман (Nicholas Tesseyman) в своих выступлениях на тему «Кредитные линии от нерезидентов как банков, так и небанковских организаций» подчеркнули, что развитие программ кредитования малого бизнеса и розничного сектора в дальнейшем будет встречать поддержку со стороны данных организаций за счет предоставления целевого финансирования по указанным программам. Также спикеры отметили, что в недалекой перспективе возможно расширение спектра предоставляемого финансирования за счет нецелевых средств (субординированных кредитов).

Как сообщил Александр Хрилев, Председатель Правления - Президент Московского кредитного банка, инвестиционный проект МКБ направлен на рост числа контрагентов, увеличение лимитов фондирования и наращивание оборотов привлекаемых средств с целью расширения бизнеса Банка. «Мы привлекаем средства на реализацию наиболее интересных для российской экономики проектов. Большое внимание мы уделяем кредитованию малого бизнеса, по нашим оценкам, это один из самых перспективных и емких секторов рынка. Особого внимания также заслуживает ипотечное кредитование населения - будущее российского рынка потребительского кредитования. Это направление Банк также намерен активно развивать в дальнейшем», - отметил Александр Хрилев.

Справка Вексельный выпуск:

  • общий предполагаемый размер по номинальной стоимости - 1 500 млн руб.
  • срок привлечения векселей - 3, 6 и 12 мес.
  • типовые номиналы векселей - от 1,0 млн. рублей (кратны 1 млн. рублей)
  • организатор выпуска - ГК «РЕГИОН»

Облигационный выпуск:

  • дата размещения - 27 апреля 2005 г.
  • дата погашения - 25 апреля 2007 г.
  • объем - 500 млн руб.
  • оферта - через 1 год после размещения
  • ставка купона - на срок до оферты - 11,5% годовых, далее - назначается Банком
  • организатор выпуска - ФК «УРАЛСИБ»

Заимствования от международных финансовых институтов за последние три года:

  • на реализацию программ кредитования малого бизнеса было привлечено 10 млн долл. США от ЕБРР (июнь 2005 г. сроком на 5 лет), 10 млн долл. США от IFC (октябрь 2004 г. сроком на 5 лет)
  • на ипотечное кредитование было получено 5 млн долл. США от IFC (июль 2005 г. сроком на 8 лет)
  • на финансирование операций корпоративных клиентов были привлечены синдицированные займы в размере 40 млн долл. США (сентябрь 2005 г. сроком на 1 год) и 10 млн долл. США (январь 2005 г. сроком на 6 мес., погашен в июле 2005 г.) и 14 млн долл. США (ноябрь 2003 г. сроком на 1 год, погашен в октябре 2004 г.)
  • на финансирование торговых операций корпоративных клиентов МКБ была предоставлена кредитная линия от ЕБРР в сумме 15 млн долл. США (май 2005 г. сроком на 2 года).