17.04.2012 16:28
Новости.
Просмотров всего: 4646; сегодня: 1.

ОАО «Проектные инвестиции» планирует провести SPO

ОАО «Проектные инвестиции» (РТС: PRIN) намерено в июне провести SPO акций на российской бирже ММВБ-РТС. Инвесторам будет предложено до 7,5% от акционерного капитала компании. Привлеченные в рамках вторичного размещения финансовые ресурсы будут направлены на финансирование инвестиционной программы эмитента, направленной на укрепление позиций ресторанного холдинга на столичном рынке общественного питания. Организатором размещения акций выступит ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ».

В ходе SPO, запланированного на июнь 2012 года, менеджмент ОАО «Проектные инвестиции» рассчитывает привлечь около $5-7 млн, в зависимости от конъюнктуры на финансовых рынках. Данные ресурсы станут одним из основных источников финансирования инвестиционной программы, предусматривающей строительство новых ресторанных объектов и приобретение холдингом действующих прибыльных сетей. В планах ОАО «Проектные инвестиции» на 2012-2013 гг. – открытие и приобретение порядка 20 новых заведений, что, по оценкам менеджмента, позволит уже по итогам следующего года добиться роста совокупной выручки и EBITDA компании в 3,5 раза и 4 раза соответственно.

В ближайшие годы ОАО «Проектные инвестиции» планирует сформировать диверсифицированный портфель активов, включающий 50-70 ресторанов, расположенных на территории Москвы и Подмосковья. Основной акцент при консолидации активов будет сделан на ресторанах средней ценовой категории, при этом ключевым принципом отбора активов будет отсутствие единого бренда, что соответствует принципу оптимальной диверсификации клиентской базы.

«Стратегия развития нашей компании предполагает активное наращивание количества качественных ресторанных объектов средней ценовой категории. По нашим оценкам, именно данный сегмент в ближайшие годы будет демонстрировать высокие темпы роста, прежде всего, в столичном регионе, где сконцентрированы бизнес-интересы “Проектных инвестиций”. Привлечение капитала на публичном рынке не только позволит нам частично профинансировать инвестиционную программу, но и расширит возможности привлечения заемных ресурсов, которые могут нам потребоваться для расширения бизнеса», - говорит генеральный директор ОАО «Проектные инвестиции» Александр Виажский.

«Мы ожидаем высокого интереса инвесторов к публичному размещению “Проектных инвестиций”. Компания занимается понятным для инвесторов потребительским бизнесом, демонстрирует опережающие рынок темпы роста основных показателей и практически не имеет долговой нагрузки, а менеджмент имеет за плечами огромный опыт успешной реализации различных проектов. Учитывая перечисленные факторы, а также принимая во внимание продуманную стратегию развития бизнеса компании, ориентированную на расширение присутствия в наиболее перспективном сегменте, SPO “Проектных инвестиций” является уникальной инвестиционной идеей на российском ресторанном рынке», - отмечает руководитель управления корпоративных финансов ЗАО «ФИНАМ» Максим Рыбин.

О компании

ОАО «Проектные инвестиции» – публичный ресторанный холдинг, который в течение последних двух десятилетий занимается созданием и эксплуатацией проектов в секторе общественного питания и в сфере недвижимости. Компания имеет значительный опыт успешной реализации ряда проектов в ресторанном бизнесе. В настоящий момент портфель ОАО «Проектные инвестиции» в Москве сформирован из следующих активов: ресторан «Марсель», три кафе Segafredo, кафе «Блюз», бар Booze Pub и ресторан-клуб на Сретенке, а также собственные кейтеринговая компания и event-агентство.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.


Ньюсмейкер: Инвестиционный холдинг Финам — 1066 публикаций
Поделиться:

Интересно:

День взятия турецкой крепости Измаил Александром Суворовым
24.12.2024 16:27 Аналитика
День взятия турецкой крепости Измаил Александром Суворовым
24 декабря отмечается День воинской славы России - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год). Это произошло в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 года.  Накануне штурма Измаила генерал-аншеф граф А.В. Суворов-Рымкинский, который был...
Путь кошелька
23.12.2024 17:45 Аналитика
Путь кошелька
Мы первое поколение людей, которые с момента появления денег избавлены от необходимости носить их с собой. Для многих расплачиваться при помощи смартфона стало уже привычным делом. Возможно, что и эта технология вскоре уступит место оплате по биометрии. Кого-то...
23.12.2024 15:38 Аналитика
Декорируем дачу к Новому году: 3 простые идеи для двора и дома
Новый год к нам мчится, скоро все случится… Поэтому стоит получше подготовиться к самому долгожданному празднику в году. Особенно если отмечать его задумано за городом: декорировать участок и дом и превратить их в настоящую волшебную сказку. Три простые и практичные идеи, которые не только порадуют...
О героизме детей-сирот Ленобласти в годы ВОВ расскажет фильм
23.12.2024 11:11 Новости
О героизме детей-сирот Ленобласти в годы ВОВ расскажет фильм
Стартовали съемки военной драмы о героизме детей-сирот во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области. Производством фильма занимается кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Фонда кино. Основанный на реальных событиях полнометражный...
Битва за Днепр: освобождение Левобережной Украины и Донбасса
23.12.2024 09:01 Аналитика
Битва за Днепр: освобождение Левобережной Украины и Донбасса
Битва за Днепр, принятое в отечественной военно-исторической литературе название совокупности оборонительных и наступательных операций советских войск, проведённых в августе – декабре 1943 г. в целях освобождения Левобережной Украины, Донбасса, форсирования Днепра и захвата плацдармов на его правом...